Du získava miliardy dirhamov úspešnou ponukou

Emirates Integrated Telecommunications Company, známejšia ako du, oznámila konečnú cenu svojej sekundárnej verejnej ponuky (SPO) na úrovni 9,20 dirhamov za akciu. Ponuka zahŕňala celkom 342,084 milióna akcií, čo predstavuje 7,55% kapitálu spoločnosti. Prostredníctvom ponuky získal predávajúci majiteľ, dcérska spoločnosť Mubadala Investment Company, Mamoura Diversified Global Holding, hrubý výnos 3,15 miliardy dirhamov.

Táto transakcia predstavuje významný míľnik nielen v histórii du, ale aj vo vývoji kapitálových trhov Spojených Arabských Emirátov. Ponuka du bola prvou plne uvádzanou sekundárnou verejnou ponukou v krajine a jej kniha upisov bola nadmerne preplnená domácimi aj medzinárodnými inštitucionálnymi a maloobchodnými investormi.

Ciele du: Zlepšenie likvidity a základne investorov

Manažment du jasne deklaroval, že transakcia mala za cieľ zvýšiť obchodnú likviditu a rozšíriť základňu investorov. Po tejto ponuke sa zvýši voľný objem akcií na 27,7%, čo nielen zlepšuje obchodnú flexibilitu, ale tiež umožňuje spoločnosti možnosť začlenenia do medzinárodných indexov, ako je MSCI, a pritiahnuť ďalších inštitucionálnych investorov.

Spoločnosť zdôraznila, že dlhodobá stratégia du je v súlade s digitálnou transformáciou SAE, v ktorej si kladie za cieľ byť hnacou silou. Jej stabilný finančný výkon, neustály operačný rast a inovatívny obchodný model posilnili dôveru medzi investormi, miestnymi aj zahraničnými.

Predaj cez dva kanály, garantovaná retailová alokácia

Ponuka akcií bola realizovaná prostredníctvom dvoch kanálov: 5% akcií bolo k dispozícii retailovým investorom, zatiaľ čo zostávajúcich 95% bolo pridelené inštitucionálnym hráčom.

Každý retailový investor získal aspoň 500 akcií a všetky platby nadprihlásených budú vrátené do 16. septembra. Obchodovanie s akciami na Dubaijskej finančnej burze (DFM) má začať 16. septembra a konečné vyrovnanie pre inštitucionálnych investorov sa uskutoční 18. septembra.

Transakciu koordinovali medzinárodné banky

Ponuka bola koordinovaná niekoľkými globálne známych finančných inštitúcií: Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank a Goldman Sachs International spoločne pôsobili ako globálne koordinátory a vedenie knihy.

Toto partnerstvo demonštruje, že finančný ekosystém SAE sa stáva čoraz atraktívnejším pre medzinárodných hráčov. Účasť takýchto prestížnych finančných subjektov na ponuke akcií miestnej telekomunikačnej spoločnosti zdôrazňuje dôveru trhu a ekonomickú stabilitu krajiny.

Dlhodobá hodnota pre akcionárov

Manažment du zdôraznil, že SPO nebola len jednorazová finančná transakcia, ale tiež strategický krok. Spoločnosť zostáva odhodlaná vytvárať hodnotu pre akcionárov prostredníctvom technologických inovácií, zlepšenia zákazníckej skúsenosti a rozširovania digitálnych služieb.

V neustálej digitalizácii SAE zohráva telekomunikačný sektor kľúčovú úlohu. Du si kladie za cieľ byť aktívnym tvorcom tejto zmeny, pričom si udržuje finančnú stabilitu a rozširuje svoju zákaznícku základňu.

Prečo je tento krok dôležitý pre burzu SAE?

Predaj akcií v takomto objeme veľkou štátom vlastnenou spoločnosťou na otvorenom trhu vysiela pozitívny signál investorom v regióne. Viac spoločností by mohlo vidieť príležitosti v zvyšovaní svojich verejne obchodovaných akciových pomerov po vzore du, čím by sa posilnila trhová transparentnosť a aktivita investorov.

Silný záujem maloobchodných investorov počas ponuky naznačuje, že ľudia čoraz viac sú ochotní investovať dlhodobo do miestnych spoločností, obzvlášť v sektoroch ako telekomunikácie, ktoré sú úzko spojené s ich každodenným životom.

Zhrnutie

Úspešná sekundárna ponuka akcií du je významná z viacerých dôvodov. Posilňuje prítomnosť spoločnosti na trhu a ukazuje zrelosť a dynamiku finančného sektora SAE. Transparentná štruktúra, garantovaná účasť maloobchodných investorov a nadmerná účasť inštitucionálnych investorov všetko naznačujú, že kapitálový trh krajiny je pripravený na ďalšiu fázu svojho rozvoja.

Ako spoločnosť smeruje k digitálnej budúcnosti, dôvera akcionárov a prítomnosť na otvorenom trhu sa stávajú čoraz dôležitejšími. Táto transakcia slúži ako dôkaz toho, ako môže byť efektívne dosiahnutá – s medzinárodnou podporou a miestnym záväzkom na Dubaijskej burze.

(Zdroj článku je založený na oznámení spoločnosťou Emirates Integrated Telecommunications Company (du).)