Rast ziskov aj po dažďoch v 2024

Silný rast ziskov v prvej polovici roku 2025 po dažďoch v roku 2024

Mimoriadne dažde, ktoré nastali v apríli 2024, predstavovali obrovské výzvy pre poisťovnícky sektor v Spojených arabských emirátoch. Straty zo škôd na vozidlách a nehnuteľnostiach dosiahli miliardy dirhamov, čím vážne otestovali finančnú stabilitu poisťovní. Napriek tomu sa sektoru podarilo silno zotaviť: v prvej polovici roku 2025 sa čistý zisk zvýšil o 52%, pričom dosiahol 2 miliardy dirhamov, podľa správy Badri Management Consultancy.

Motory zotavenia: Zvyšovanie cien a ceny založené na rizikách

Jednou z hlavných hnacích síl za zotavením bol neustály nárast poistných prémií a širšia aplikácia cenotvorby založenej na rizikách. Tržby odvetvia vzrástli o 19%, pričom dosiahli 24,2 miliardy dirhamov v porovnaní s 20,3 miliardami dirhamov v rovnakom období minulého roka. Rast bol obzvlášť viditeľný v sektore motorového a zdravotného poistenia, kde dopyt zostával stály, keď sa podhodnotené politiky postupne vytlačovali z trhu.

V reakcii na dažde v roku 2024 boli poisťovne nútené zaviesť významné zvyšovanie prémií na pokrytie vzniknutých strát. Účinky týchto opatrení sa už začiatkom roka 2025 prejavili nielen v tržbách, ale aj vo finančných výsledkoch poisťovní.

Dominancia hlavných hráčov sa posilňuje

Trhová koncentrácia sa tiež zvýšila: päť vedúcich poisťovní dosiahlo poisťovnícky výsledek 1,3 miliardy dirhamov, čo predstavuje 31% nárast oproti predchádzajúcemu roku. Tento trend potvrdzuje dôležitosť úspory z rozsahu a prevádzkovej efektivity na trhu s poisťovníctvom v SAE.

Veľkosť a efektívnosť sa stávajú čoraz kľúčovejšími faktormi konkurencieschopnosti, najmä na trhu, kde je tiež rastúci regulatorný tlak. Splnenie požiadaviek na solventnosť sa stalo rozhodujúcim a niekoľko spoločností nedávno oznámilo zvýšenie kapitálu.

Kľúč k dlhodobej udržateľnosti: Disciplína v upisovaní a efektívne spracovanie nárokov

Sprísnený dohľad Centrálnej banky SAE spolu s postupným zvyšovaním prémií pravdepodobne ďalej zlepšia technické marže a potlačia podhodnotené poistné produkty. Poisťovne však zostávajú opatrné voči potenciálnym dopadom rastúcich nákladov na zaisťovanie a oneskoreným obnoveniam zmlúv.

Pre budúcu stabilitu potrebujú poisťovne posilniť disciplínu v upisovaní a prax spracovania nárokov. Rastúca časť ziskov pochádza z poisťovacieho servisu samotného, čím sa operatívna efektivita a odborná spoľahlivosť stáva kľúčovou.

Pozitívna bilancia napriek stratám

Hoci šesť z 26 poisťovní zaznamenalo negatívne poisťovacie výsledky v prvej polovici roku 2025, päť z nich stále skončilo s čistým ziskom, čiastočne vďaka investičným príjmom. To naznačuje rastúcu úlohu diverzifikovaných zdrojov príjmu a efektívneho finančného riadenia v sektore.

Jedným z takýchto príkladov je Union Insurance Company, ktorá zvýšila svoj čistý zisk o 76%, čím dosiahla 22,7 milióna dirhamov. Tento výsledok bol primárne spôsobený vynikajúcim výkonom v oblasti upisovania, efektívnosťou nákladov a zvýšenými investičnými výnosmi. Jej výsledky z upisovania poistenia vzrástli o 93% v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Ich solventnosť sa tiež výrazne zlepšila, dosahujúc 170% v prvej polovici roku 2025, čím prekročili regulačné požiadavky.

ADNIC a Salama: Spoľahlivý rast

Abu Dhabi National Insurance Company (Adnic) tiež preukázala silný rast: vykázali zisk pred zdanením vo výške 261,2 milióna dirhamov, čo predstavuje 16,5% ročný nárast. Ich príjmy z hrubého poistného sa zvýšili o 25,7% na 5,539 miliardy dirhamov. Tento úspech je podporený prísnym riadením nákladov a inovatívnymi stratégiami zameranými na budúcnosť, ktoré umožnili prispôsobenie sa meniacemu sa trhovému prostrediu.

Takaful poskytovateľ zalistovaný v Dubaji, Salama, tiež uzatvoril silné štvrťročie. Čistý zisk spoločnosti bol 8,25 milióna dirhamov v prvej polovici roka, pričom veľká časť pocházala z druhého štvrťroka (7,86 milióna dirhamov). Ide o významný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Výnosy Takaful mierne klesli, ale ziskovosť zostala silná vďaka efektívnej prevádzke.

Zhrnutie

Napriek vážnym stratám spôsobeným bezprecedentnými dažďami v roku 2024 dosiahol poisťovnícky sektor SAE v prvej polovici roku 2025 silný rast ziskov. Rast prémií, zlepšené riadenie rizík a posilňujúce sa regulačné prostredie všetky prispeli k stabilite. Trh sa konsoliduje, pričom väčší hráči sa stávajú čoraz dominantnejšími, zatiaľ čo menšie spoločnosti môžu zmierniť poisťovacie straty efektívnym finančným manažmentom a investíciami.

V nadchádzajúcom období budú najväčšími cieľmi poisťovní udržať disciplínu v upisovaní, ďalej zlepšiť procesy nárokovania a reagovať na zmeny na trhu s poistením. Budúcnosť odvetvia silne závisí od toho, ako dobre spoločnosti dokážu udržovať rast uprostred trhovej volatility a extrémnych poveternostných podmienok.

(Zdroj: Na základe tlačovej správy od spoločnosti Badri Management Consultancy.)